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La Gestion de Patrimoine du Particulier

En tant que votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI), statut Conseiller en Investissement Financier (CIF) agréé Autorité des Marchés Financiers (AMF), Calci Patrimoine s’engage à vous prodiguer les meilleurs conseils pour vos finances et votre patrimoine ; dans la durée, l’échange et la confiance.

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Nous nous démarquons d’un conseiller bancaire classique par notre impartialité et notre capacité à aller chercher le conseil et la solution financière et patrimoniale réellement adaptée à votre situation et vos objectifs.

Pour cela nous nous nous appuyions sur une sélection de partenaires et sur un cercle d’experts indépendants, composé d’avocats spécialisés et notaire, avec qui nous intervenons sur toutes les dimensions de la gestion financière et patrimoniale du particulier et du chef d’entreprise :

  • Droit et fiscalité : transmissions, taxes, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, ISF, sociétés civiles, démembrement
  • Placements et investissements : gestion pilotée, supports bancaires et financiers, investissements immobiliers, investissements dans les entreprises ou alternatifs
  • Protection familiale et prévoyance : Assurances, Santé, Garanties
  • Préparation de la retraite : Bilan retraite et placements retraite
  • Optimisation de la succession et de l’héritage : Fiscalité de la transmission et de la donation

Notre fonctionnement

bilan patrimonial

1ère étape :

Etablissement de votre audit financier et patrimonial, avec vos objectifs.

2ème étape :

Le conseil et/ou la stratégie sont élaborés au cabinet, et vous sont remis.

3ème étape :

Si besoins, recherche puis mise en place des supports et solutions.

Nos engagements de service y sont ainsi décrits dans leur Page dédiée.

Nos statuts

Nous disposons de tous les différents statuts et agréments nécessaires à l’exercice de mon métier en profession libérale, nous sommes ainsi tenus de respecter leurs réglementations et obligations légales :

  • Conseiller en investissements financiers, référencé auprès de la Compagnie des Conseillers en gestion de patrimoine indépendant, agréée par l’Autorité des marchés financiers AMF
  • Courtier en assurance
  • Agent immobilier
  • Démarcheur bancaire et financier
  • Intermédiaire en opérations de banque

Pour de plus amples informations sur ces statuts, visitez la page des Mentions légales.

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