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Agenda – Gestion de Patrimoine du cabinet Calci Patrimoine

Evènement, Gestion de patrimoine / Par Anthony Calci / 14 avril 2015 14 avril 2015

 

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Les 4 étapes d’une mission patrimoniale

1. Audit : découverte de votre situation et objectifs

2. Préconisation : étude de plusieurs stratégies

2. Mission : mise en place de la meilleure stratégie

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