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Agenda – Gestion de Patrimoine du cabinet Calci Patrimoine

Evènement, Gestion de patrimoine / Par Anthony Calci / 14 avril 2015 14 avril 2015

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Anthony Calci

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Magnacarta est le groupement référence en gestion de patrimoine avec plus de 65 cabinets membres et 1,5 milliard d’actifs financiers clients sous gestion.

Membre de l’Anacofi

L’Anacofi est la première association professionnelle agréée AMF des Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) avec 2000 membres.

Nos agréments réglementaires

Conseiller en investissements financiers (CIF) n°E004591 référencé par l’Anacofi
Courtier en Assurance n°Orias 11062580
Intermédiaire en Transaction Immobilière n°CPI75012018000025614
Compétence juridique appropriée (CJA), Master “Expert en Gestion de Patrimoine” de l’Aurep
Garantie financière et RCP de la compagnie MMA

Les 4 étapes d’une mission patrimoniale

1. Audit : découverte de votre situation et objectifs

2. Préconisation : étude de plusieurs stratégies

2. Mission : mise en place de la meilleure stratégie

3. Suivi : accompagnement fiable et pérenne

Une gestion de patrimoine innovante

Progiciel de simulation (BIG Harvest)
Souscription et gestion 100% internet
Agrégateur de comptes (Money Pitch)

Avertissement

Les informations contenues dans ce site ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente. Les points de vue exprimés ne sont que le reflet d’une opinion de leurs auteurs et ne sauraient constituer un conseil de leur part, de la part de votre conseiller ou de celle de Calci Patrimoine. Aucune responsabilité ne saurait donc être engagée à quelque titre que ce soit. Nous attirons votre attention sur le fait que les dispositifs juridiques et fiscaux présentés sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement en fonction des évolutions légales et réglementaires. Il est rappelé que préalablement à tout investissement il est recommandé de se rapprocher de votre conseiller habituel afin d’en évaluer le caractère adapté à votre situation et qu’il puisse vous exposer les modalités d’investissement et vous présenter les risques inhérents associés.

Calci Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion patrimoine (CGP) situé à Paris 8ème. Il est membre du groupement Magnacarta.

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