Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris

Optimisez votre patrimoine, votre épargne financière et vos investissements immobiliers grâce à nos conseils en stratégie.

Prenons les meilleures décisions ensemble et atteignons vos objectifs de vie grâce à votre patrimoine. Mathilde Valat et Anthony Calci

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1ère étape : Audit

Découverte de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.

2ème étape : Préconisation

Etude et réflexion sur votre stratégie patrimoniale et de placements.

3ème étape : Mission

Mise en place de la stratégie patrimoniale et de placements.

4ème étape : Suivi

Accompagnement fiable et pérenne sur le long terme.

Votre stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs

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Développer votre patrimoine

Vous protéger avec vos proches

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Préparer votre retraite

Optimiser votre fiscalité

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Transmettre votre patrimoine

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Faire votre audit patrimonial

Les meilleurs placements financiers et investissements immobiliers

Calci Patrimoine est membre du groupement Magnacarta

1,5

Milliards d’euros sous gestion

65

Cabinets comme Calci Patrimoine

16

Collaborateurs

25

Ans d’existence

Avec plus de 20 000 clients, 1.5 milliard d’euros d’encours sous gestion, 16 collaborateurs et le groupe Oddo BHF en tant qu’actionnaire institutionnel, Magnacarta regroupe  65 65 cabinets de conseil en gestion de patrimoine répartis dans toute la France. Au sein de Magnacarta, Calci Patrimoine et ses confrères CGP se regroupent autour de valeurs qui les fédèrent. Engagés au quotidien, ces valeurs leur permettent de tisser un partenariat pérenne basé sur l’écoute, la proximité, la confiance et le professionnalisme ainsi que sur l’autonomie. Magnacarta est le premier réseau à être certifié ISO 9001 au cours de l’année 2016 attestant de la qualité de ses services et la satisfaction clients en matière de management de la qualité. 

Votre patrimoine au service de votre vie

Notre équipe Calci Patrimoine

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ANTHONY CALCI

DIRIGEANT – CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
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MATHILDE VALAT

CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE ASSISTANTE

Les derniers articles de notre blog

Les 5 Erreurs à éviter en Bourse : Résumé du livre de Peter Mallouk

Mais pourquoi donc vos placements en bourse ne performent pas ? Quelles erreurs faites-vous en tant qu’épargnant ? Quelle stratégie d’allocation d’actifs mettre en place ?

Savez-vous que de 1990 à 2010, l’indice phare des actions américaines (le S&P500) a performé à 9,14% par an… Mais que l’investisseur moyen n’a obtenu que 3,27% par an (études Dalbar) ?

Selon Peter Mallouk et son livre « The 5 Mistakes Every Investor Makes And How To Avoid Them » (ou en Français dans le texte « Les 5 erreurs que tous les investisseurs font et comment les éviter »), cette sous-performance est due au fait que les investisseurs :

  • 1/ font du Market Timing,
  • 2/ et du Trading Actif,
  • 3/ suivent de mauvaises informations,
  • 4/ font des erreurs psychologiques et,
  • 5/ travaillent avec un mauvais conseiller financier.

Peter Mallouk a été élu premier conseiller financier indépendant des Etats-Unis en 2013 par le magazine spécialisé Barron’s. Son cabinet Creative Planning gère plus de 10 milliards de dollars américains (USD) pour ses clients. Il est aussi connu pour avoir participer aux deux livres du gourou du développement personnel Tony Robbins, Money Master The Game et Unshakeable.

Moi-même conseiller en gestion de patrimoine, je vous propose ainsi un résumé de ce livre ! Que vous soyez un professionnel de la finance ou un investisseur particulier, vous apprendrez beaucoup et n’en sortirez sans doute pas complètement indemne…

 
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Répartition du patrimoine des Français entre l’immobilier et le financier

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Etes-vous plutôt financier ou immobilier dans votre patrimoine ? Les récentes études de l’Insee et de la Banque de France nous donnent d’excellentes informations sur la composition, l’évolution et les tendances du patrimoine des Français, notamment la répartition entre les investissements immobiliers et l’épargne financière…
  • Savez-vous ainsi que le patrimoine moyen des Français est composé approximativement à 60% d’immobilier et à 40% de placement financier ;
  • Et que plus votre patrimoine est important, plus votre patrimoine sera composé d’actifs financiers ;
  • Ou que l’immobilier est souvent le premier actif pour permettre de faire grandir un petit patrimoine ;
  • Et que le patrimoine des Français s’investit de plus en plus à l’étranger ?

composition_patrimoine_francais_richesse_2012

 
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Anthony Calci parle de gestion de patrimoine dans les médias

Retrouvez ici toutes les interventions et interviews médias de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine Calci Patrimoine à la télévision et dans la presse papier ou digitale.

Magazine Le Monde

Article en ligne du 3 septembre 2018

Thématique : “Préparation de la retraite : le Perp sera-t-il vraiment plus attractif avec la loi Pacte ?”

 
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Notre métier consiste à vous accompagner en toute objectivité et indépendance dans la réalisation de vos stratégies d’optimisation civile et fiscale de votre patrimoine, d’allocation d’investissements immobiliers et de placements financiers, grâce à près des 200 meilleures partenaires bancaires, assuranciels, immobiliers, notaires, avocats et experts de la place.