Le 1er cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris des investisseurs connectés

Optimisez votre patrimoine, votre épargne financière et vos investissements immobiliers grâce à nos conseils en stratégie de placements.

Prenons les meilleures décisions ensemble et atteignons vos objectifs de vie grâce à votre patrimoine. Mathilde Valat, Aude Durand et Anthony Calci

Cabinet de gestion de patrimoine Paris - notre équipe

1ère étape : Audit

Découverte de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.

2ème étape : Préconisation

Etude et réflexion sur votre stratégie patrimoniale et de placements.

3ème étape : Mission

Mise en place de la stratégie patrimoniale et de placements.

4ème étape : Suivi

Accompagnement fiable et pérenne sur le long terme de notre cabinet.

Votre stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs

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Vous protéger avec vos proches

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Préparer votre retraite

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Optimiser votre fiscalité

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Transmettre votre patrimoine

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Faire votre audit patrimonial

Les meilleurs placements financiers et investissements immobiliers

Le cabinet Calci Patrimoine est membre du groupement Magnacarta

1,7

Milliard d’euros sous gestion

65

Cabinets comme Calci Patrimoine

17

Collaborateurs

25

Ans d’existence

Notre équipe Calci Patrimoine

anthony calci cgp

ANTHONY CALCI

DIRIGEANT – CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Mathilde Valat cgp

MATHILDE VALAT

CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE
aude durand cgp

AUDE DURAND

CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE

 

 

Les derniers articles de notre blog

Inscriptions Webinaire Patrimonial n°9 : Immobilier, écroulement ou emballement ? Se préparer aux changements du marché

Notre cabinet organise avec la société de gestion Keys REIM son 9ème webinaire en direct ce jeudi 3 décembre de 12h30 à 13h15 : Immobilier, écroulement ou emballement ? Se préparer aux changements du marché.

Pourquoi vous inscrire à ce webinaire ? Pour échanger ensemble sur l’impact de la situation actuelle sur votre patrimoine immobilier résidentiel (appartements et maisons) et professionnel (SCPI, fonds de private equity) et les manières d’aborder vos prochains investissements immobiliers.

Vous inscrire pour recevoir aujourd’hui par email le lien qui vous permettra de joindre l’événement :

 
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Investir en bourse en 2021 : Notre stratégie d’allocation actuelle

Comment investir en bourse aujourd’hui ? Avec quelle allocation d’actifs en action, obligation et immobilier coté ? Nous parcourons ensemble dans cet article quels sont les fonds, ETF ou modes de gestion que notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine préconise pour votre épargne financière en assurance-vie, PEA, compte-titres ou PER.

Quelques mois après le rebond des marchés suite au krach de mars 2020 du début de la crise sanitaire de la Covid-19, nous pouvons ainsi vous conseiller :

  • De continuer d’investir essentiellement en actions d’entreprises positionnées sur des secteurs en croissance structurelle (digital, disruption, écologie, santé, sécurité…).
  • D’être encore prudent concernant les entreprises des secteurs très fortement impactées, c’est-à-dire les actions « value » où les valorisations décotées peuvent sembler attractives (automobile, banque, transport aérien, tourisme…)
  • D’éviter la classe obligataire où les rendements sont au tapis, vous exposant à un risque de hausse des taux.
  • Et de réduire votre volatilité par des disponibilités à capital garanti (fonds euros) et des supports non cotés immobiliers (SCI), afin d’adapter votre portefeuille boursier à votre profil de risque.
 
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Les 5 Erreurs à éviter en Bourse selon Peter Mallouk

Mais pourquoi donc vos placements en bourse ne performent pas ? Quelles erreurs faites-vous en tant qu’épargnant ? Quelle stratégie d’allocation d’actifs mettre en place ?

Savez-vous que de 1990 à 2010, l’indice phare des actions américaines (le S&P500) a performé à 9,14% par an… Mais que l’investisseur moyen n’a obtenu que 3,27% par an (études Dalbar) ?

Selon Peter Mallouk et son livre « The 5 Mistakes Every Investor Makes And How To Avoid Them » (ou en Français dans le texte « Les 5 erreurs que tous les investisseurs font et comment les éviter »), cette sous-performance est due au fait que les investisseurs :

  • 1/ font du Market Timing,
  • 2/ et du Trading Actif,
  • 3/ suivent de mauvaises informations,
  • 4/ font des erreurs psychologiques et,
  • 5/ travaillent avec un mauvais conseiller financier.

Peter Mallouk a été élu premier conseiller financier indépendant des Etats-Unis en 2013 par le magazine spécialisé Barron’s. Son cabinet Creative Planning gère plus de 10 milliards de dollars américains (USD) pour ses clients. Il est aussi connu pour avoir participer aux deux livres du gourou du développement personnel Tony Robbins, Money Master The Game et Unshakeable.

Moi-même conseiller en gestion de patrimoine, je vous propose ainsi un résumé de ce livre ! Que vous soyez un professionnel de la finance ou un investisseur particulier, vous apprendrez beaucoup et n’en sortirez sans doute pas complètement indemne…

 
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Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) situé à Paris vous accompagne en toute objectivité et indépendance dans la réalisation de vos stratégies d’optimisation civile et fiscale de votre patrimoine, d’allocation d’investissements immobiliers et de placements financiers, grâce à près des 200 meilleures partenaires bancaires, assuranciels, immobiliers, notaires, avocats et experts de la place.

 
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