Confiance et transparence, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris

Optimisez votre patrimoine, votre épargne financière et vos investissements immobiliers grâce à nos conseils en stratégie de placements.

Prenons les meilleures décisions ensemble et atteignons vos objectifs de vie grâce à votre patrimoine. Mathilde Valat, Aude Durand et Anthony Calci

Cabinet de gestion de patrimoine Paris - notre équipe

1ère étape : Audit

Découverte de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.

2ème étape : Préconisation

Etude et réflexion sur votre stratégie patrimoniale et de placements.

3ème étape : Mission

Mise en place de la stratégie patrimoniale et de placements.

4ème étape : Suivi

Accompagnement fiable et pérenne sur le long terme de notre cabinet.

Votre stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs

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Vous protéger avec vos proches

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Préparer votre retraite

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Optimiser votre fiscalité

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Transmettre votre patrimoine

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Faire votre audit patrimonial

Les meilleurs placements financiers et investissements immobiliers

Le cabinet Calci Patrimoine est membre du groupement Magnacarta

1,7

Milliard d’euros sous gestion

65

Cabinets comme Calci Patrimoine

17

Collaborateurs

25

Ans d’existence

 

Avec plus de 20 000 clients, 1.7 milliard d’euros d’encours sous gestion, 17 collaborateurs et le groupe Oddo BHF en tant qu’actionnaire institutionnel, Magnacarta regroupe  65 cabinets de conseil en gestion de patrimoine répartis dans toute la France. Au sein de Magnacarta, Calci Patrimoine et ses confrères CGP se regroupent autour de valeurs qui les fédèrent. Engagés au quotidien, ces valeurs leur permettent de tisser un partenariat pérenne basé sur l’écoute, la proximité, la confiance et le professionnalisme ainsi que sur l’autonomie. Magnacarta est certifié ISO 9001 attestant de la qualité de ses services et la satisfaction clients en matière de management de la qualité. 

 

Votre patrimoine au service de votre vie

Notre équipe Calci Patrimoine

anthony calci cgp

ANTHONY CALCI

DIRIGEANT – CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Mathilde Valat cgp

MATHILDE VALAT

CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE ASSISTANTE
aude durand cgp

AUDE DURAND

CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE ASSISTANTE

Les derniers articles de notre blog

Quelles SCPI internationales pour investir à l’étranger en 2020 ?

Oui grâce aux SCPI internationales il est possible d’investir en immobilier à l’étranger pour vous diversifier de l’immobilier français et optimiser la fiscalité sur vos loyers.

Particulièrement appréciée par les investisseurs immobiliers pour générer des revenus à travers une gestion déléguée et diversifiée, la grande majorité des Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) en 2020 reste cependant composée d’immeubles professionnels situés en France… concentrant donc les risques sur le marché immobilier hexagonal et imposant les loyers à la peu accommodante fiscalité des revenus fonciers.

Mais, depuis déjà plusieurs années, certaines « SCPI de rendement internationales » ou « SCPI de rendement européennes » permettent de s’investir dans de l’immobilier d’entreprise situé hors de France, diversifiant votre patrimoine par des bureaux, des commerces, des hôtels, des écoles situés dans toute l’Europe occidentale, et bientôt dans le monde entier.

Avec la crise sanitaire et économique liée au Coronavirus que nous vivons actuellement, les meilleures et récentes SCPI internationales pourront montrer une plus forte résilience grâce à leur diversification sectorielle et géographique, leurs baux à durée longue et la solidité de leurs locataires. Corum AM a par exemple communiqué le 19 mai 2020 que seuls 5% des loyers faisaient l’objet d’un report sur Corum Origin pour aider les entreprises à faire face au Covid-19, soit une baisse de seulement 0,4% de rendement sur un an.

 
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Apport-cession 2020 et holding : Bien réinvestir en 150-0 B Ter

Pourquoi vendre votre entreprise dans une holding et bénéficier du report d’imposition de l’apport-cession du 150-0 B Ter ? Comment réinvestir dans cette holding le capital de la cession de votre société ?

Si vous lisez aujourd’hui notre article, vous êtes sans doute un chef d’entreprise accompli qui avez vendu il y a moins de 2 ans en 2018, 2019 ou 2020 (ou vous envisagez de le faire) une de vos entreprises à une société holding que vous contrôlez dans le cadre du régime d’imposition dérogatoire de l’apport-cession du 150-0 B Ter du Code général des impôts (CGI).

Vous avez donc bénéficié de ce schéma d’optimisation fiscale puissant qui vous permet de mettre automatiquement en report votre plus-value mobilière et de ne pas payer immédiatement sa taxation car « piégée » dans votre holding patrimoniale.

schéma de l'apport-cession en holding du 150-0 B Ter
 
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Inscriptions Webinaire Patrimonial n°7 : L’essor du capital-investissement dans les patrimoines

Notre cabinet organise son 6ème webinaire patrimonial en direct ce jeudi 3 septembre de 12h30 à 13h15 « Polarisation, plutôt que diversification – Nouvelle stratégie et recommandation de placements ».

Les inscriptions sont clôturées.

Nous utiliserons l’outil Zoom et vous pourrez intervenir durant le webinaire grâce la discussion instantanée. Le replay restera disponible pour les inscrits.

Plan du webinaire de ce jeudi 3 septembre de 12h30 à 13h15 :

  • Une économie post-confinement à deux vitesses.
  • Comment investir ? Notre nouvelle stratégie : polarisation, plutôt que diversification.
  • Où investir ? Recommandation de nos meilleurs 12 placements financiers et immobiliers.
  • Questions – Réponses patrimoniales.
 
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Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) situé à Paris vous accompagne en toute objectivité et indépendance dans la réalisation de vos stratégies d’optimisation civile et fiscale de votre patrimoine, d’allocation d’investissements immobiliers et de placements financiers, grâce à près des 200 meilleures partenaires bancaires, assuranciels, immobiliers, notaires, avocats et experts de la place.

 
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