Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris

Optimisez votre patrimoine, votre épargne financière et vos investissements immobiliers grâce à nos conseils en stratégie de placements.

Prenons les meilleures décisions ensemble et atteignons vos objectifs de vie grâce à votre patrimoine. Mathilde Valat et Anthony Calci

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1ère étape : Audit

Découverte de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.

2ème étape : Préconisation

Etude et réflexion sur votre stratégie patrimoniale et de placements.

3ème étape : Mission

Mise en place de la stratégie patrimoniale et de placements.

4ème étape : Suivi

Accompagnement fiable et pérenne sur le long terme de notre cabinet.

Votre stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs

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Développer votre patrimoine

Vous protéger avec vos proches

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Préparer votre retraite

Optimiser votre fiscalité

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Transmettre votre patrimoine

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Faire votre audit patrimonial

Les meilleurs placements financiers et investissements immobiliers

Le cabinet Calci Patrimoine est membre du groupement Magnacarta

1,5

Milliards d’euros sous gestion

65

Cabinets comme Calci Patrimoine

16

Collaborateurs

25

Ans d’existence

Avec plus de 20 000 clients, 1.5 milliard d’euros d’encours sous gestion, 16 collaborateurs et le groupe Oddo BHF en tant qu’actionnaire institutionnel, Magnacarta regroupe  65 65 cabinets de conseil en gestion de patrimoine répartis dans toute la France. Au sein de Magnacarta, Calci Patrimoine et ses confrères CGP se regroupent autour de valeurs qui les fédèrent. Engagés au quotidien, ces valeurs leur permettent de tisser un partenariat pérenne basé sur l’écoute, la proximité, la confiance et le professionnalisme ainsi que sur l’autonomie. Magnacarta est le premier réseau à être certifié ISO 9001 au cours de l’année 2016 attestant de la qualité de ses services et la satisfaction clients en matière de management de la qualité. 

Votre patrimoine au service de votre vie

Notre équipe Calci Patrimoine

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ANTHONY CALCI

DIRIGEANT – CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
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MATHILDE VALAT

CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE ASSISTANTE

Les derniers articles de notre blog

Investir en nue-propriété 2019, démembrement immobilier ou SCPI ?

Investir en immobilier nue-propriété en 2019 vous permet de développer votre patrimoine à prix décoté d’appartements neufs sans gestion et sans fiscalité IR ni IFI, et de parts de SCPI de rendement pour optimiser vos revenus au terme du démembrement.

Retrouvez ici tous nos conseils en stratégie patrimoniale pour acquérir un bien immobilier en nue-propriété par les spécialistes du démembrement (Perl, iPlus et Fidexi…), ou pour des parts en nue-propriété des meilleures SCPI de rendement (Corum Origin, Corum XL, Novapierre Allemagne ou LF Europimmo…).

Issu des articles 578 et suivants du Code civil, un démembrement est toujours temporaire (viager ou à durée déterminée), il partage la pleine propriété d’un bien mobilier ou immobilier :

  • Entre l’usufruitier (celui qui peut l’utiliser et en tirer les fruits),
  • Et le nu-propriétaire (celui qui en deviendra plein propriétaire quand l’usufruit s’éteindra).

Le prix de la nue-propriété est donc le prix de la pleine propriété soustrait de celui de l’usufruit, soit la valeur du nombre d’années de loyers.

investissement nue-propriété immobilier démembrement

Pourquoi l’investissement immobilier en nue-propriété en 2019 ?

Entre les dernières réformes fiscales de Macron qui se sont concentrées sur l’immobilier (fin de l’ISF avec arrivée de l’IFI, et hausse de la CSG notamment sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières), la gestion locative toujours plus contraignantes, et les prix de l’immobilier résidentiel en France qui ont continué à monter grâce aux taux bas et à la reprise de la croissance, il devient de plus en plus difficile de réaliser des stratégies optimisées d’investissement en immobilier.

 
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PEE 2019 : Mise en place, transfert d’épargne salariale PEE PERCO

Plan d’Epargne Entreprise PEE PERCO 2019 : Pourquoi et comment bien mettre en place un nouveau plan d’épargne salariale dans votre entreprise, ou transférer un existant PEE ou PEI et PERCO ou PERCOI ?

Chef d’entreprise, profession libérale, entrepreneur, startuper, notre cabinet de gestion de patrimoine vous accompagne sur votre épargne salariale pour :

  • Développer votre entreprise en fidélisant et motivant vos salariés par une politique de rémunération salariale globale attractive avec un PEE PERCO.
  • Optimiser votre rémunération de chef d’entreprise en bénéficiant vous aussi des avantages de l’épargne salariale.
  • Appréhender la réglementation et les plafonds légaux de versements 2018 pour sécuriser vos plans.
  • Tirer avantage de la fiscalité avantageuse 2018 des forfaits sociaux l’épargne salariale.
  • Elaborer la meilleure stratégie de règles d’abondement, via le taux d’abondement, les plafonds, la durée de temps de travail, l’ancienneté…
  • Mettre facilement en place des accords d’intéressement et de participation.
  • Epargner sur les meilleurs supports financiers, en gestion pilotée et/ou FCPE.

Nos autres domaines d’intervention en gestion de patrimoine du chef d’entreprise : placement de trésorerie excédentaire, prévoyance, fiscalité du dirigeant, épargne retraite, financement et capital-investissement, création de holding, vente d’entreprise – apport-cession…

Tout savoir et tous nos conseils pour ouvrir ou transférer un Plan d’épargne salariale. L’épargne salariale est devenue un outil indispensable d’optimisation de la gestion sociale et financière d’une entreprise. Alors que les PME ont très largement mis en place un dispositif type PEE ou PERCO (plus de 88% des salariés ont accès au moins à un dispositif d’épargne salariale), les chefs d’entreprise des TPE entre 1 et 49 salariés ont encore un train de retard qu’il est important de combler afin d’optimiser leur rémunération et celle de leurs salariés.

 
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Anthony Calci parle de gestion de patrimoine dans les médias

Retrouvez ici toutes les interventions et interviews médias de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine Calci Patrimoine à la télévision et dans la presse papier ou digitale.

Magazine Le Monde

Article en ligne du 3 septembre 2018

Thématique : “Préparation de la retraite : le Perp sera-t-il vraiment plus attractif avec la loi Pacte ?”

 
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Besoin de conseils en stratégie patrimoniale ?

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Paris vous accompagne en toute objectivité et indépendance dans la réalisation de vos stratégies d’optimisation civile et fiscale de votre patrimoine, d’allocation d’investissements immobiliers et de placements financiers, grâce à près des 200 meilleures partenaires bancaires, assuranciels, immobiliers, notaires, avocats et experts de la place.