Le 1er cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris des investisseurs connectés

Optimisez votre patrimoine, votre épargne financière et vos investissements immobiliers grâce à nos conseils sur-mesure en stratégie de placements.

Partout dans le monde, prenons les meilleures décisions ensemble et atteignons vos objectifs de vie grâce à votre patrimoine. Mathilde Valat, Aude Durand et Anthony Calci

Cabinet de gestion de patrimoine Paris - notre équipe

1ère étape : Audit

Découverte de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.

2ème étape : Préconisation

Etude et réflexion sur votre stratégie patrimoniale et de placements.

3ème étape : Mission

Mise en place de la stratégie patrimoniale et de placements.

4ème étape : Suivi

Accompagnement fiable et pérenne sur le long terme de notre cabinet.

Votre stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs

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Vous protéger avec vos proches

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Préparer votre retraite

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Optimiser votre fiscalité

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Transmettre votre patrimoine

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Faire votre audit patrimonial

Les meilleurs placements financiers et investissements immobiliers

Le cabinet Calci Patrimoine est membre du groupement Magnacarta

1,7

Milliard d’euros sous gestion

65

Cabinets comme Calci Patrimoine

17

Collaborateurs

25

Ans d’existence

Notre équipe Calci Patrimoine

anthony calci cgp

ANTHONY CALCI

DIRIGEANT – CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Mathilde Valat cgp

MATHILDE VALAT

CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE
Aude Durand cgp

AUDE DURAND

CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE

 

 

Les derniers articles de notre blog

Inscriptions Webinaire Patrimonial n°10 : Les infrastructures, de nouveaux actifs tangibles dans votre patrimoine

Notre cabinet organise avec Generali Investments son 10ème webinaire patrimonial en direct ce mardi 11 mai de 12h30 à 13h30 : Les infrastructures, de nouveaux actifs tangibles dans votre patrimoine.

Pourquoi vous inscrire à ce webinaire ? Pour échanger ensemble sur la nouvelle opportunité d’intégrer les infrastructures dans votre patrimoine, investir dans des actifs tangibles nécessaires au fonctionnement de notre économie, diversifiant de l’épargne immobilière et jusqu’à ici réservés aux institutionnels.

 
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Investir en bourse en 2021 : Notre stratégie d’allocation actuelle

Comment investir en bourse aujourd’hui ? Avec quelle allocation d’actifs en action, obligation et immobilier coté ? Nous parcourons ensemble dans cet article quels sont les fonds, ETF ou modes de gestion que notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine préconise pour votre épargne financière en assurance-vie, PEA, compte-titres ou PER.

Quelques mois après le rebond des marchés suite au krach de mars 2020 du début de la crise sanitaire de la Covid-19, nous pouvons ainsi vous conseiller :

  • De continuer d’investir essentiellement en actions d’entreprises positionnées sur des secteurs en croissance structurelle (digital, disruption, écologie, santé, sécurité…).
  • D’être encore prudent concernant les entreprises des secteurs très fortement impactées, c’est-à-dire les actions « value » où les valorisations décotées peuvent sembler attractives (automobile, banque, transport aérien, tourisme…)
  • D’éviter la classe obligataire où les rendements sont au tapis, vous exposant à un risque de hausse des taux.
  • Et de réduire votre volatilité par des disponibilités à capital garanti (fonds euros) et des supports non cotés immobiliers (SCI), afin d’adapter votre portefeuille boursier à votre profil de risque.
 
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Nos 12 meilleurs placements où investir en 2021

Comment et où investir actuellement ? Quels placements 2021 conseillez-vous pendant cette crise sanitaire et économique ? Voilà les questions que vous nous poser le plus souvent lors de nos entretiens patrimoniaux ensemble.

C’est pourquoi nous avons décidé de synthétiser dans cet article nos plus fortes convictions de solutions de placements financiers et investissements immobiliers dans lesquelles vous pourriez investir avec notre cabinet de gestion de patrimoine dès aujourd’hui.

Marquée par le choc de la pandémie mondiale de la Covid-19 de 2020 et continuant en 2021, nous avons repositionné notre stratégie d’allocation d’actifs et de placements sur un nouveau modèle : la polarisation, plutôt que la diversification.

allocation meilleurs placements 2021 investir

Au cours de cette stratégie de « polarisation », a contrario d’une « diversification » qui sera (en moyenne et en équipondération) sans doute perdante, il faudra donc être majoritairement défensif, tout en restant offensif sur une part restreinte d’investissements, qui bénéficieront soit d’une baisse des actifs (stratégie opportuniste), soit de l’accélération de la mutation de notre économie (stratégie croissance).

 
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Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) situé à Paris vous accompagne en toute objectivité et indépendance dans la réalisation de vos stratégies d’optimisation civile et fiscale de votre patrimoine, d’allocation d’investissements immobiliers et de placements financiers, grâce à près des 200 meilleures partenaires bancaires, assuranciels, immobiliers, notaires, avocats et experts de la place.

 
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