Le 1er cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris des investisseurs connectés

Optimisez votre patrimoine, votre épargne financière et vos investissements immobiliers grâce à nos conseils sur-mesure en stratégie de placements.

Partout dans le monde, prenons les meilleures décisions ensemble et atteignons vos objectifs de vie grâce à votre patrimoine. Mathilde Valat, Aude Durand et Anthony Calci

Cabinet de gestion de patrimoine Paris - notre équipe

1ère étape : Audit

Découverte de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.

2ème étape : Préconisation

Etude et réflexion sur votre stratégie patrimoniale et de placements.

3ème étape : Mission

Mise en place de la stratégie patrimoniale et de placements.

4ème étape : Suivi

Accompagnement fiable et pérenne sur le long terme de notre cabinet.

Votre stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs

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Vous protéger avec vos proches

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Préparer votre retraite

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Optimiser votre fiscalité

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Transmettre votre patrimoine

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Faire votre audit patrimonial

Les meilleurs placements financiers et investissements immobiliers

Le cabinet Calci Patrimoine est membre du groupement Magnacarta

1,7

Milliard d’euros sous gestion

65

Cabinets comme Calci Patrimoine

17

Collaborateurs

25

Ans d’existence

Notre équipe Calci Patrimoine

anthony calci cgp

ANTHONY CALCI

DIRIGEANT – CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Mathilde Valat cgp

MATHILDE VALAT

CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE
Aude Durand cgp

AUDE DURAND

CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE

Les derniers articles de notre blog

Anniversaire du cabinet : Déjà 10 ans aux côtés de votre patrimoine

Il y a 10 ans quasiment jour pour jour, Calci Patrimoine était créé !

Notre vision pour nous démarquer des autres banques ou cabinets privés est depuis le départ : communiquer publiquement et en toute objectivité nos analyses, nos convictions sur les meilleures manières de réaliser vos stratégies de placements financiers et investissements immobiliers : communiquer publiquement et en toute objectivité nos analyses, nos convictions sur les meilleurs manières de réaliser vos stratégies de placements financiers et investissements immobiliers.

Nous remercions vivement les plus de 200 clients et familles qui nous ont fait confiance depuis 2011, nous sommes là grâce à vous et resterons pour vous.

Que de chemin parcouru ensemble…

  • Plus de 50 millions d’euros investis ensemble en placements financiers (assurance-vie, SCPI, capital-investissement…) et 47 biens immobiliers pour plus de 10 millions d’euros d’investissement.
  • Trophée d’Argent 2019 « Révélation CGP » par le groupe Décideurs Magazine et membre de Magnacarta, Lauréat 2020 du « Meilleur groupement de CGP ».
  • Articles publiés sur notre blog et régulièrement mis à jour qui font référence : assurance-vie luxembourgeoise, SCPI internationales, patrimoine des non-résidents, immobilier locatif meublé LMNP, nue-propriété, apport-cession 150-0 B Ter des chefs d’entreprises…

 
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Inscriptions Webinaire Patrimonial n°10 : Les infrastructures, de nouveaux actifs tangibles dans votre patrimoine

Notre cabinet organise avec Generali Investments son 10ème webinaire patrimonial en direct ce mardi 11 mai de 12h30 à 13h30 : Les infrastructures, de nouveaux actifs tangibles dans votre patrimoine.

Pourquoi vous inscrire à ce webinaire ? Pour échanger ensemble sur la nouvelle opportunité d’intégrer les infrastructures dans votre patrimoine, investir dans des actifs tangibles nécessaires au fonctionnement de notre économie, diversifiant de l’épargne immobilière et jusqu’à ici réservés aux institutionnels.

 
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Investir en bourse en 2021 : Notre stratégie d’allocation actuelle

Comment investir en bourse aujourd’hui ? Avec quelle allocation d’actifs en action, obligation et immobilier coté ? Nous parcourons ensemble dans cet article quels sont les fonds, ETF ou modes de gestion que notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine préconise pour votre épargne financière en assurance-vie, PEA, compte-titres ou PER.

Quelques mois après le rebond des marchés suite au krach de mars 2020 du début de la crise sanitaire de la Covid-19, nous pouvons ainsi vous conseiller :

  • De continuer d’investir essentiellement en actions d’entreprises positionnées sur des secteurs en croissance structurelle (digital, disruption, écologie, santé, sécurité…).
  • D’être encore prudent concernant les entreprises des secteurs très fortement impactées, c’est-à-dire les actions « value » où les valorisations décotées peuvent sembler attractives (automobile, banque, transport aérien, tourisme…)
  • D’éviter la classe obligataire où les rendements sont au tapis, vous exposant à un risque de hausse des taux.
  • Et de réduire votre volatilité par des disponibilités à capital garanti (fonds euros) et des supports non cotés immobiliers (SCI), afin d’adapter votre portefeuille boursier à votre profil de risque.
 
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Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) situé à Paris vous accompagne en toute objectivité et indépendance dans la réalisation de vos stratégies d’optimisation civile et fiscale de votre patrimoine, d’allocation d’investissements immobiliers et de placements financiers, grâce à près des 200 meilleures partenaires bancaires, assuranciels, immobiliers, notaires, avocats et experts de la place.

 
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