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Patrimoine Consultant

Groupement de cabinets de CGPI, filiale du groupe Oddo&Cie (société de gestion et 1ère banque privée française indépendante) Patrimoine Consultant est le partenaire privilégié de poids de Calci Patrimoine.



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Anthony Calci

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant CGPI, Conseiller en Investissement Financier CIF, agréé Autorité des Marchés Financiers, Anthony Calci est le dirigeant de Calci Patrimoine.

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Cercle d’Experts

Composé de notaire, d’expert-comptable, d’agent immobilier, d’avocats spécialisés et des experts de Patrimoine Consultant : back-office, ingénieur patrimonial, cellule immobilière, financière et juridique.

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NOTRE FONCTIONNEMENT


1 – AUDIT

Après notre entrée en relation, établissement de votre audit financier et patrimonial, avec vos besoins et objectifs.

2 – CONSEIL

En fonction de l’audit de votre situation, les conseils et/ou la stratégie sont élaborés au cabinet, puis vous sont proposés et remis.

3 – SOLUTION

Si besoin, sélection des meilleurs contrats pour la mise en place des supports et solutions d’investissement et de placement.


QUELQUES-UNS DE NOS PARTENAIRES FINANCIERS


FinaveoAXA AssuranceGE Money BankSwiss LifeODDO Banque Privéecrédit mutuel arkéa123 Venture


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