Gestion de patrimoine

Calci Patrimoine est Trophée d’Argent Révélation CGP 2019

Notre cabinet Calci Patrimoine reçoit le Trophée d’Agent 2019 de la « Révélation Conseiller en Gestion de Patrimoine ».

Revelation CGP 2019 Calci PatrimoineLe concours Sommet du Patrimoine et de la Performance est organisé chaque année par Leaders League et Décideurs Magazine. La sélection des cabinets de CGP se réalise par une présentation orale devant un jury de professionnels du secteur de la gestion de patrimoine.

La récompense de Calci Patrimoine dans cette catégorie « Révélation CGP » marque une reconnaissance des valeurs de notre jeune équipe : innovation, qualité, croissance durable des conseils pour nos clients.

La remise de prix s’est déroulée à Paris ce 27 juin 2019 dernier, où le dîner de gala a vu plus de 200 acteurs afin d’en récompenser les meilleurs dans chacune de leur catégorie :

  • Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine – jusqu’à 500 millions d’encours sous gestion
  • Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine – entre 200 millions et 500 millions d’encours sous gestion
  • Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine – jusqu’à 200 millions d’encours sous gestion
  • Révélation Conseiller en Gestion de Patrimoine
  • Meilleur Multi Family Office France
  • Meilleur Multi Family Office International
  • Meilleure Banque Privée Spécialisée France
  • Meilleure Banque Privée Spécialisée Internationale
  • Meilleure Banque Privée Affiliée France
  • Meilleure Banque Privée Affiliée Internationale
  • Meilleur Avocat en Fiscalité Patrimoniale
  • Meilleur Cabinet d’Expertise Comptable – Gestion de Patrimoine
  • Meilleur Cabinet d’Expertise Comptable – Corporate
  • Prix de la Finance Positive, en partenariat avec FAIR/E
  • Prix de l’Interprofessionnalité
  • Prix de la Rédaction

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du concours Leaders League et Magazine Décideurs

Merci encore aux organisateurs et aux membres du jury, nous travaillerons encore pour pouvoir décrocher un nouveau trophée de l’édition 2020 du Sommet du Patrimoine et de la Performance !

Par Anthony Calci (CGP)

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Anthony Calci

Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), stratégiste en investissement financier et immobilier

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Mathilde Valat, Aude Durand et Anthony Calci

Interventions médias

Emission Capital sur M6 (05-2019)
Emission Le Quotidien de Yann Barthès (12-2018)

Trophée « Révélation CGP » 2019

Membre de Magnacarta

Magnacarta est le groupement référence en gestion de patrimoine avec plus de 65 cabinets membres et 1,5 milliard d’actifs financiers clients sous gestion.

Membre de l’Anacofi

L’Anacofi est la première association professionnelle agréée AMF des Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) avec 2000 membres.

Nos agréments réglementaires

  • Conseiller en investissements financiers (CIF) n°E004591 référencé par l’Anacofi
  • Courtier en Assurance n°Orias 11062580
  • Intermédiaire en Transaction Immobilière n°​CPI75012018000025614
  • Compétence juridique appropriée (CJA), Master « Expert en Gestion de Patrimoine » de l’Aurep
  • Garantie financière et RCP de la compagnie MMA

Les 4 étapes d’une mission patrimoniale

1. Audit : découverte de votre situation et objectifs

2. Préconisation : étude de plusieurs stratégies

2. Mission : mise en place de la meilleure stratégie

3. Suivi : accompagnement fiable et pérenne

Une gestion de patrimoine innovante

  • Progiciel de simulation (BIG Harvest)
  • Souscription et gestion 100% internet
  • Agrégateur de comptes (Money Pitch)

Avertissement

Les informations contenues dans ce site ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente. Les points de vue exprimés ne sont que le reflet d’une opinion de leurs auteurs et ne sauraient constituer un conseil de leur part, de la part de votre conseiller ou de celle de Calci Patrimoine. Aucune responsabilité ne saurait donc être engagée à quelque titre que ce soit. Nous attirons votre attention sur le fait que les dispositifs juridiques et fiscaux présentés sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement en fonction des évolutions légales et réglementaires. Il est rappelé que préalablement à tout investissement il est recommandé de se rapprocher de votre conseiller habituel afin d’en évaluer le caractère adapté à votre situation et qu’il puisse vous exposer les modalités d’investissement et vous présenter les risques inhérents associés.